学历/工作经验的要求：
（1）有本科或者是本科以上的学历；
（2）如果是本科在读的大学生，最早只能在毕业前不超过11个月报名CFA考试；
（3）有三年制大专学历，且有1年的全职工作经验；
（4）有两年制大专学历，且有2年的全职工作经验；
（5）无大专、本科或以上的学历，但是有4年的全职工作经验。
持有有效的报名证件：想要报名CFA考试的话，必须要持有一张有效的国际旅行护照，在报名过程中，考生需要填写护照的号码、到期时间以及签发地等护照相关的信息。
遵守CFA宪章和职业道德的规范。
能够完成全英文的CFA考试。
居住在参与国/地区：CFA协会暂时未与古巴、朝鲜、叙利亚或乌克兰的克里米亚地区取得合作，如果想要报名CFA考试的话，则要求生活在CFA考试的参与国/地区。