西游记第34回和35回主要讲述了孙悟空与猪八戒、沙僧等大闹天宫的故事。在第34回中，孙悟空闹天宫后教训了玉帝，与玉皇大帝达成和解，回到花果山继续修炼。但在第35回中，孙悟空因鬼畜之毒失控，不得已前往南海观音菩萨处求助。经过观音菩萨的指点，他得以净化心灵，摆脱鬼畜之毒。

此两回描写孙悟空个性鲜明、叛逆不羁，同时也反映了人类情绪和欲望在修行中的影响。